45. rész:

Egy szokásos őrjáraton Angel átszúr egy női vámpírt, de egy pillanattal később veszi észre, hogy ismerte a múltból. A lány bánatos szerelme, Angel régi bunyós haverja, bosszút fogad a jelen gyilkosságért és egy 200 évvel ezelőtt elkövetett árulásért.

55. rész:

Születésnapján Cordeliát ismét látomások gyötrik, amelyek azonban most annyira fájdalmasok, hogy a lány életét veszélyeztető kómába esik. Ekkor egy démon látogatása zavarja meg, aki felajánl neki egy gazdag életet, mint híres színésznő, ha Cordélia lemond az Angellel eltöltött eddigi életéről és látomásairól...

57. rész:

Angel csapatát elviszi egy balett-előadásra, amely azonban gyanússá válik neki, mivel a balerina az a nő, akit már egy évszázaddal ezelőtt is látott táncolni. Angel és Cordelia nyomozásba kezd a színfalak mögött...

58. rész:

Angel teljesen kívülállónak érzi magát, s még ráadásul féltékeny is, amikor Groosalugg megérkezik a városba, ahol rögtön meg is menti a csapatot és Cordelia szerető karjai fogadják...

59. rész:

Wesley figyelmét teljesen leköti, hogy megvédje Connort és meghiúsítsa az Angellel és fiával kapcsolatos próféciát, kapott három olyan jelet, amit meg kell találnia mielőtt Angyal elpusztítaná saját gyermekét. Amikor Los Angeles-t földrengés rázza meg, mindhárom jel igazolást nyer.

60. rész:

Angel dühös kitörései és hirtelen éhsége az emberi vér iránt annyira megijesztik Wesley-t, hogy elrabolja a kisbabát annak érdekében, hogy megvédje. Sajnos Wesley terve kudarcba fullad Connor védelmével kapcsolatban, mert Holtz elviszi a gyermeket, hogy így vágjon vissza Angelnek...

61. rész:

Angel elhatározza, hogy revansot vesz Wesley-n Connor elrablásáért. Mialatt Fred és Gunn megpróbálják meggyőzni Őt, Angel a fekete mágia felé fordul, hogy segítséget kérjen fia megtalálásához...

62. rész:

Évekkel ezelőtt Gunn üzletet kötött a lelkére vonatkozóan, azonban most a démon megérkezett, hogy elvegye azt, ami neki jár. Azonban a dolgokat még az is nehezíti, hogy a démon fogva akarja tartani Fred-et addig, amig Gunn elrendezi dolgait. Cordelia megpróbálja Angelt jobb kedvre deríteni, aki azonban még mindig képtelen megnyugodni Connor elvesztése miatt.

63. rész

Angelnek meg kell fizetnie azért, hogy fekete mágiát használt arra a
kudarcba fulladt kisérletére, hogy fiát feltámassza. A hotelt elárasszák a
csiga-szerű élőlények. Eközben Cordelia egy új és sokkoló erőt fedez fel, melynek segítségével rájönnek, hogy a Angelt meg akarják gyilkolni.

64. rész

Angel fiát, Connor-t sikerül visszahozni a valós világba, azonban a fiú elhatározza, hogy bosszút áll apja véres múltjáért.